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从关税(shui)角度来看，2025年5月12日(ri)，中美达成协议，中国将对(dui)原产于美(mei)国的(de)大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国(guo)大(da)豆(dou)竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能(neng)对巴西(xi)大豆在中国市场的份额(e)造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签(qian)订了大额采购协议，南美大(da)豆供给的重要性仍在提升。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向日益(yi)明确，AI引(yin)领的创新周(zhou)期、新能源破(po)局(ju)等(deng)变化值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对(dui)。