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财联社6月16日讯（编辑 黄君芝）随着美联储官员暗示将继续“按兵不动”👙🥔，本周投资者和经济学家将重点关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在发布利率决议后的表述，以寻找最终可能促使美联储采取行动以及何时采取行动的线索。

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市场需求方面，我们依(yi)旧看(kan)好大型商用(yong)暖通的市场需求，业内(nei)公司均(jun)表(biao)示(shi)未看到数据中心建设放缓(huan)的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本(ben)在高个位数-双(shuang)位数(shu)，产能布局积极。家用暖通(tong)方面，制冷(leng)剂切换对渠道库(ku)存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货(huo)带来高基数，2H25收入增速(su)或放缓(huan)。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关(guan)公司业绩的拖累将减小。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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（6）根據(jù)投資統(tǒng)計(jì)(ji)製度方灋(fǎ)改革、第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普査(zhā)咊(hé)統計執灋檢(jiǎn)査等槼(guī)定，對(duì)上年衕(tòng)期固定資産(chǎn)投資數(shù)據(ju)進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)，固定資産投資增速按可比口逕(jìng)計算。

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1、週五（6月13日），喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)(ying)喫喝闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的(de)食(shi)品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格跌2.3%。

2、（1）规模以上工业(ye)增加值及其(qi)分类项目增长速度按可比价计算，为(wei)实际增长速度(du)；其他指(zhi)标除特殊说明外，均按现价(jia)计算，为名(ming)义增长速度。