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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄💌💓。6月10日起👅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍌，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩱🧡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥬、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳🥝👠👿🍋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥻🍉💞，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👙💕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🩳🥕，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻🌽，预计会逐步延续回暖态势。

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“盖碗茶漏出的月牙口需不多不少，冲泡碧螺春时水温不宜太高😈💌🥦👅。”从净手温杯到奉茶品茗🥝💖，吉娜有模有样地学着，“从古至今，茶艺作为中国文化的符号之一，蕴含着丰富的礼仪文化和审美情趣。”

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根据此前消(xiao)息，6月16日为A股系列(lie)指数(shu)定期例(li)行(xing)调整的生效日。这次调样的指数包括(kuo)上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证(zheng)成指、创业(ye)板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证(zheng)A100、中(zhong)证A500等跨市场指数。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👿🧄👡💕，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍊💕🍆🥿🍍、计算机下降41%🧄🍅、传媒下降51%、通信下降80%🍌；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%🩱🥭🍊🩲、计算机下降23%💓👠💓🧄💞、传媒下降36%；股利收益率层面🧅🤍，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、不过，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面(mian)落实，所以现在的表述(shu)，属于政策强调和(he)深化的含(han)义。实践(jian)过程中，我们也会(hui)发现，此前广州(zhou)把房贷利率“守住”3%的底线(xian)，所以对此次方案有关政策的正确理(li)解是：在银(yin)行(xing)可承受的范围内，全面促进房贷成(cheng)本最低。但不建(jian)议直接理解(jie)为“最近又要降低首付和房贷利率”了(le)。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病💯、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采😈、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥾🥝👘，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👘👡，板块整体估值或有所修复。