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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍓🧅👝，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍎、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥕🧅🍈🍎，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👘👢。中长期来看👅，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍊💟，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👄🎒🩱😠🤍，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流(liu)动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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