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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🥑🥾🥬🍍，例如惠而浦80%本土生产🩳，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🎒👞🥿🥒。小家电受关税影响更显著👡🍎💋，HBB😈、海伦特洛伊（HELE）🍋🌽🥭👚、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🤍，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外💔🥿，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移👜、提前囤货、供应商议价🍈、加强内部成本控制💕🩳👠、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🍒🍅💌💛🍓。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共(gong)出动超过(guo)200架战机参(can)与对伊朗的首轮空袭。盘中最(zui)新消息，伊方发动100多架无人机进行反击(ji)。此(ci)外，近日(ri)俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公(gong)司股票将于6月16日(ri)停牌一天，6月17日复牌。公(gong)司股(gu)票自6月17日开(kai)市起撤(che)销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代(dai)码仍为(wei)“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司(si)即将“摘星脱帽”。

2、AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不(bu)衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存(cun)在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高(gao)景氣(qì)，計(jì)算芯片(pian)有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步(bu)放量，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年(nian)齣貨(huò)量分(fen)彆(biè)(bie)爲2，003/158萬(wàn)隻(zhi)。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已(yi)成熟，我們預(yù)計2026年需求(qiu)將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊(kuai)行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含(han)着結(jie)構性機遇(yu)。