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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🍋，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因🥥。股市波动率的反应‘幅度不大🥑，可能很快就会消散’。”

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)(kai)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能(neng)持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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咨询公司(si)Rapidan Energy Advisers总裁(cai)、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可(ke)能旷日持久的冲突，及其(qi)向民用经济目(mu)标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇🩳👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝🥕🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😻🥻🍎，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、数据揭示了(le)一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股(gu)市看涨差(cha)距是2001年以来最大分歧(qi)。相比之下，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人(ren)与民主党人的差距仅为13个百分点。

2、但6月13日💞🩲🥕，以色列突然对伊朗发动空袭💋🌽🍆👄，随后双方展开多轮交火💖🤍。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油💌🍇🥕👛🍎、黄金则大幅上行。地缘风险升温💘👠🥻🎒、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。