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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍓😡💗🍏🌽。市场呈现显著的结构性特征🩱🩲👝，例如🍉🧄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍎🍍🩲。尽管4月受外围摩擦冲击💋😠🍍，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美(mei)元的(de)股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆(bai)脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面(mian)临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超(chao) 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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