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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🍓🍋。据百川🥻，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🍆，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🥒🩰、内蒙12.3%👞🥔、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外(wai)流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在最近伊朗与美国的核谈判中🩲，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗💯💓🤍，导致多名官员和科研人员丧生后💘，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍆🍄。

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由于每年例如业绩预告🥦、两会🍇🩱🍑🥦、政治局会议🍏😻、业绩考核等等具有季节性效应🥔🧡🥒🌽，每个月的行业有一定的季节性👢💯🥑，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥻💓🩰🥝，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥥🩰、美容护理、社会服务👠、有色🍋👜、钢铁等。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）😻🍈🥿，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算💋👗🍉，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商💌🥭🩱🥿、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥭😡。

2、先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费，参(can)与者的平均总缴费(fei)率为 12%，高于四年前的(de) 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会(hui)带来积极的退休结果，” 先(xian)锋集团战略退休咨(zi)询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。