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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🤍，各类挖机销量同比增幅收窄👅👝🤍。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💋💋🍇。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等🍅🩰。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权🥑🥾🥒🥦👗、优先清算权、反稀释条款等。约定触发若干事件情况下🧡🤍🍋，需现金赎回股份😡💔。

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截至6月12日😡🥦，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%，较上证指数👝🍏🤍💗、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点😡🍄👝。如从2022年10月的近3年低点算起🍆👚🩲，中证银行指数累计涨幅超54%💟🧄🥬💓，同期上证指数涨幅仅为16%。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运(yun)行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面(mian)延(yan)续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策💘🥻🥿，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长👛、国家金融监管总局🤬、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠🤍🌽。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍅🩰💔。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会💋🥑🍓，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🥭🍑👛💌。