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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货(huo)币政策调控强度(du)，提高(gao)货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运(yun)行(xing)情况(kuang)，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预(yu)期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变(bian)化。畅通货币(bi)政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳(wen)定。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💓💋🤬🍒。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍎，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🤬，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍌🩰，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍊🩱🥿💞。

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2、去年底(di)以来的市场表现有几个典型特(te)点：1）每一次反弹(dan)都容易(yi)透支后回(hui)落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因(yin)，也有一开始(shi)预期打得过高过满所致，例如924后对财政(zheng)发力的预(yu)期，以及(ji)春节后对AI投资和(he)商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前(qian)，这说明不(bu)论是财政还是(shi)产业趋(qu)势，都是(shi)有效果的，只不过一开始市场预期(qi)的效果太(tai)高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后再(zai)实现板(ban)块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新(xin)消(xiao)费与创新药。