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唐晨：我們(men)關(guān)(guan)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)(ji)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既(ji)昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)(ti)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易形成共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👿🥒💞💔🍊，6月18日🧅🧅🍇🍎，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👡😡🩲，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💖🥕🍏，中国人民银行、国家发展改革委💋、财政部🍏👠、商务部👞👘🍅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💝🥥、扩大消费领域金融供给🧄🩱、挖掘释放居民消费潜力🍇、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👢💌🧅，积极培育消费需求。同日🍎，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥻😠👞，培育餐饮消费新场景👡💔。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍑🍓🍑、深圳市🥥🧄🥾👙💔、北京市陆续推出促消费政策。

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近年来，人身险(xian)产(chan)品预定利率下(xia)调、“报行合(he)一(yi)”政(zheng)策实施让保险市场转向高质(zhi)量发展，多重(zhong)因素叠加影响(xiang)下，保险中介行业已经进入追求高质量发展而非“粗放(fang)经营(ying)”的新阶段，保险中介赖以(yi)生存的佣金率遭到压缩。“头部(bu)机构尚能通过规(gui)模(mo)效应消化费率下调冲击，但依赖(lai)高(gao)佣金驱动的中小平台已触及生存(cun)红线。”某券商非银金融(rong)行业(ye)分析师对记(ji)者表示。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累计271场。从三地上市公司被调研(yan)次数来看，沪市(shi)上(shang)市公司累计被调研93次，深市上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研(yan)12次(ci)。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期💌🩱，科技、消费🧄👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍅。”招商证券指出。