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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🤍😠💘；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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（1）政(zheng)筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製(zhi)配(pei)儲(chǔ)取消在中期(qi)利空儲能需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在(zai)下(xia)半年(nian)帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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相比2014年底和2019年初🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬🍊🍇💌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥝💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥😈，红利也开始滞涨🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒🍌🍇🍒🩳。近期👠，YU7大热🍊、欧洲延缓停售油车🥝💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈👄👜🍍，以及AI智能化领域的追赶🎒🥕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👄🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥭🥿👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽(kuan)基指(zhi)数。交易情绪方面，市(shi)场强势(shi)上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本周各大(da)股指期货(huo)主力合约(yue)基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是观察到各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。