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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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