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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍏🥝， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🧡。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母(mu)編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告(gao)如下。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍊😠💞，关注在周期低位经营利润率提升的方向💔，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🩳；二是创新敏感型资产💞，关注有产业迭代升级💓🥭、有经营杠杆释放🍏👘🍌、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍉🩲🥬👡💕、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🌽，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💓😠👛，看好电解铝👛🤍🍈、黄金🥾、铜板块。

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目前来看🥝🧅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💟👿💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑👞，若未延期🧄🍊👘，部分国家税率或升至25%💕🥾。从目前美国对关税的态度来看🥑💓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💛😠💘🍈。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏(hong)观流动性(xing)维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总(zong)量的贡(gong)献尤为突出，对(dui)经济边际(ji)修复和改(gai)善起到了重(zhong)要支撑作用。同时(shi)也为股票市场持续上行，创(chuang)造良好的金融环境和金融条件。

2、2、卓创统计数据显示👜🍈👿💕，6月26日，仔猪均价441元/头💗，较年初增加66元/头🍋，较4月年内高点跌109元/头。上半年🍈🧡，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现🩲💝🍉。4月以来👗🍓🍎，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段🍉，仔猪价格下跌，市场交投减弱👡💞。