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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💖🥕，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍉👜👞，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🍒🥦；二是创新敏感型资产🍅👗，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍒💕🍄、技术壁垒较高的行业投资机会🍑💯🩱💋，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👝💝，货币信用下降💖，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💖，看好电解铝、黄金、铜板块💟🩲😈👙。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如(ru)下：

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🍋👜，由2020年至2024年🎒🩲🍈，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%💘🍎💟。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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今年以来私募(mu)基金(jin)规模扩张，为市(shi)场(chang)贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资(zi)基(ji)金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力(li)度明显加(jia)大。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🤬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧅🍈👄，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金😻、融资余额🍊、存在显著的正向联动关系🍊😠💔💘💕，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💋🍎，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👢🥥。在这些资金的强化作用下👚🧅，整个市场交易活跃度明显提升。