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两天后🍄🩱🍆，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥬🩲，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥥💕💘💔。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🤍💓👗💯，充分释放政策效应”🥾😡🥿。往后去看🎒🥒🥥，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👢🥥💓👠，如果增量政策能够继续落地🧡，将对市场情绪形成进一步提振。

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3🍎🥒、从需求维度来看🤍💝🍅，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍈🍏🍏🌽。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍄😻，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥿，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👞🍋，2026年为1.045亿桶/日🥬💕🥒。国际能源署表示，除非出现重大中断🍋🥕，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💋🥿🌽。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💌，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况👞🥬，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥦，预计下半年均有不同程度的承压🥻🍈🥝🩰。季节性来看三季度好于四季度🥭，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏💗💓。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🍒，一季度宏观预期偏正面🧄👚🍉，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👝，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍌，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💓👅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🧅，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👚😈💟🍇👘。

2、据Wind数据统计🥾🥔，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展🩳🥝、维信诺🥒👛、昇辉科技🍇🥾🎒、国投中鲁👜💌🍒💋、东莞控股💌🍋、梦网科技、邵阳液压、新莱福🥒、沪硅产业😻🥻🍅、隆扬电子、远达环保💋👿🥥、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺🧡🥭🍓👘、科源制药、津投城开🍅👝👘🥬、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈🍉💞👛🤬、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）🥦🥾💛、创业黑马👛🧡、宏创控股、新晨科技💟🥿👠🥦、杰美特、鸿铭股份、至正股份🍄、中科通达、晶丰明源🍅💔🩳、本钢板材👜、厦门港务🌽🥒、电投能源😠🥦、隆扬电子、上海电力💝🍓🤍🤬、中国船舶🥔、广西广电、安孚科技、工智退👅🥻🥿👡💋、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份🥕、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新🥥、海汽集团、腾景科技😠😡、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电🍈、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实👙🍌🤍、立讯精密🧄👜🎒👞、新筑股份😻💘🩱、宁波方正（**）💝😈、四川路桥💞💯👢、综艺股份、海光信息👅👄🍉👛、中核科技、天汽模👛🥔、*ST花王、概伦电子🍑🥝👡🍓🍎、海航控股、狮头股份👠💝🍅、亿华通-U🥭、迅捷兴🍑、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展🍄🍆😻🥒、湖北宜化、因赛集团和华懋科技🤬💘。具体情况如下图：