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4条沪市指数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本💓🥾💌🍑，科创50指数更换1只样本。

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我们认为下半年🥭，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🍉💔。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🥝👗💟，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍄，同时还有基数效应的影响🥑，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍅🥕🍈。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🍊🍆。

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需要明确(que)的是，协调法案并未完全废除佩(pei)尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提(ti)供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金(jin)扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是(shi)好兆头。

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二、需求耑(duān)：2025/26年度全毬(qiú)棉(mian)蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)期值整體(tǐ)相對(duì)穩(wěn)定，印(yin)度棉蘤消費量預期值調(diào)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着近期棉價(jià)重心小幅(fu)上迻(yí)，下遊(yóu)需求走貨(huò)小幅(fu)好轉，但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)仍(reng)低于去年衕(tòng)期水平。

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1、中东局势升级消息频传，国防军(jun)工、通用航空等午后急速拉涨，航空(kong)装备、地面兵装、军(jun)工电子(zi)等集体上攻，中航成飞盘中(zhong)飙涨逾16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场(chang)内热门国防军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后(hou)双双放量冲高，截至(zhi)收(shou)盘场内仍逆市涨逾(yu)1%。

2、日前🍑🍋，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥦🍆，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🧡。