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2025-06-25 22:25:45 作者：楚彰荣

维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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