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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥔💔💔💌🍏。从目前的数据来看🧄🍒，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👜🤬。

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华西证券指出🍉👅🍈🍌👢，6月25日🥦💖🤬，国泰君安国际大涨198.39%💕👠💕。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间👢🧡。中长期来看，内资券商以中国香港稳定币为契机，获得代币化证券的发行、交易、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰🍋👜🤍🧡。

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相反🍏，经营负债规模则要复杂些💌🎒🍍🍄，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强🥥👿🩱，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝、有色金属（工业金属💕、贵金属、小金属）🍊👗🥬🥒💞、计算机等💟🥥🧄。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱🍈，逻辑跟此前几次不同🍎🥑🥻🩰🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲，引发A股估值重估💞🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🥦，总需求增速结束三年低迷和下行🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代💛🥿💗，A股自由现金流收益率不断提升🥝🧡。而2018年以来🍆💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽🍎😈😡，无风险利率持续下行💓👙🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💕💔🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟🍇。这个逻辑之下👚👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🍄🍇💞，是重要的选股方向

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍒💗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧅🩲，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💛💯👄👞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍉🍒🍎👠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。