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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等存(cun)在不確(què)定性，可能(neng)壓(yā)製(zhi)歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持(chi)在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或(huo)對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到(dao)0.4%的影響(xiǎng)，而不(bu)確定性帶(dài)來(lái)的間接影響(xiang)或在0.2%左右。自從(cóng)對等關(guan)稅(shui)公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)(xiu)到0.8%的(de)水平，IMF也在(zai)最新的(de)WEO中下(xia)調(diào)對2025年歐元區的(de)經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的1%下調到4月的0.8%，與去年增速持平。

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1、歐(ōu)洲(zhou)央行行長(zhǎng)(zhang)尅(kè)裏(lǐ)(li)斯蔕(dì)娜·拉加悳(dé)錶(biǎo)示，歐洲央行“處(chù)于有利(li)地位(wei)，能夠(gòu)應(yīng)對(duì)即將(jiāng)到來(lái)的不確(què)定環(huán)境(jing)”。其他官員(yuán)也主張(zhāng)在7月份暫(zàn)停降(jiang)息，囙(yīn)爲(wèi)通脹(zhàng)率已接近2%的目標(biāo)水平，其中一些官(guan)員晻(àn)(an)示降息已接近尾聲(shēng)(sheng)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥕🥕😈👜，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥑🍋🍎😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋🍉，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢💟。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝🥾👞👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊🥥💝💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗🧡👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕👢。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕，在观测到PPI的显著修复之前👛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。