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盈利方面🍇🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓🍓😡🌽👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝，TMT逆势改善💞🩳🩰🍅，资源品、必需消费👞💖🌽🍋🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞💔🍒👚👞，半导体🌽🤍🥻🍑🥝、光学光电子、消费电子、运营商🥾🌽💘🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡😠，算力租赁订单持续落地🍊🍏💯👛👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈，如汽车、光伏👛🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍏、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆💋🥬🥒，其中饮料乳品🥥🥝🩰🥑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属🍋🩱🍌、燃气、电力💛👞🧄、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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国内：25年上半年😠🍌，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下👘😠，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%💔💯🥦。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥭👄🥭，小麦替代玉米的优势显现👡😠🍄，进口替代的不确定性随之增大😻💛💝。但是，整体来看💯，在进口玉米未能供应市场之前🍒💔，玉米现货市场延续强势表现👡💟🍅。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👠🥭，贸易商报价处于相对高位🍑💕👞💗，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👗🍍💗，但贸易商价格报价偏强🥒💌。深加工到货量尚可👅，各企业根据自身情况价格窄幅调整💛💖😈，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🍒。销区市场，玉米价格坚挺运行💟🍆🥾，下游饲料企业少量补库🤍，港口报价坚挺，随产区报价的走高🍆，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡💌🥻，饲用小麦替代比重较大🍌👘。

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