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短期来看，海外地缘冲突再加码👝💋👝🩲，关注贵金属🥥🍅、原油相关板块避险逻辑投资机会🥝👠。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😡🍒💕，两类商品有望保持韧性🍑💋👘🧅💛。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下💗，也经历了漫长调整期😈，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🧡🩲🍎，从弹性来看能源强于贵金属🍏，确定性角度贵金属强于能源。

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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)(fei)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)(yi)藥魔方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內(nei)藥企(qi)對(duì)MNC（跨國藥企）的(de)license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)(heng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)入2024年全(quan)毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

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3🥔🩱😠😡、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压🍍🍓。另一方面，南方进入梅雨季🥭，终端消费不佳🥝🤍🌽，同时🥿，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎👚👘💯🥦，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期👜💘，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大🤍🍊，截至6月12日🤬，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大💓🧡。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势👝。但根据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降💗，供应下降最早在9月才可体现🍋。结合供需基本面情况🥒，蛋价大概率延续弱势🌽👞。随着蛋价跌至低位区间👜，预计下方空间有限。建议暂时观望🍏，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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而在中长期维度下😈🥔💕🥔，资金大概率继续在医药🍓、新消费与科技当中寻找机会🥻。目前尚无法确认主线方向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点😻🍓👿💛💝，需密切关注🍏🍅👠🧡🍎。

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1、公开资料显示，内蒙古(gu)自治区农村(cun)金融学会，曾用名内蒙(meng)古农村合作金融学会，成立于2016年，位于内蒙古自治区呼和浩特市，业务(wu)范围(wei)是“理论研究，编辑出版刊物，经验交(jiao)流，组织会员开展金融理论和专业知识、技能培训及为会员(yuan)提供相关(guan)服务(wu)”，注册资金5万。

2、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药(yao)、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力(li)量，板块演(yan)绎也(ye)从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的(de)创新药标(biao)的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板(ban)块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切(qie)低。