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截至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)(jia)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲(wei)6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕👚🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥔😡🥭、风电🍇🩳👘、游戏已陆续兑现外💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👿🧅👢；而另一方面，资金脉冲加速🥝👞、股债息差性价比进一步降低后🥬🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎👙。

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1、田希蒙：受政策托底🥿👘、技术革命与资金流入等因素共同助力🍄🍊🤍，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征💕👚🎒，例如😻，医疗保健方向涨幅约50%🩳，科技方向涨幅近30%👡👛，以及新消费等板块领涨👙🍋。尽管4月受外围摩擦冲击👙🎒，但在财政加码👚、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👜💋🍋🍅，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👄。

2、4、库存端：棉花(hua)商业库存(cun)持续下降，目(mu)前位于近(jin)年来同期(qi)低(di)位水平，纺织企业(ye)产(chan)成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装(zhuang)、服饰业产成品库存(cun)同比仍然为正，但增幅逐渐开始下(xia)降。