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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月(yue)加(jia)速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、國(guó)常會(huì)(hui)要求更大(da)力度(du)推動(dòng)房(fang)地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)(guang)州擬(nǐ)(ni)全(quan)麵(miàn)取消(xiao)限購(gòu)(gou)、限售、限(xian)價(jià)。國常會要對(duì)全國房地産已供土地咊(hé)(he)在(zai)建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更(geng)大力度推動房地産市(shi)場止跌迴穩(wen)。廣州擬全麵取消限購、限售、限價，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利率。