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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两(liang)方面因素驱动：更明显(xian)的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期(qi)拥有较高的股息率、盈(ying)利也维持较高增长的情况下，其指数一(yi)直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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消息面，中东(dong)局势一夜升级。当(dang)地时间13日凌晨，以军共(gong)出动超过200架战(zhan)机参与对伊朗的首(shou)轮(lun)空袭。盘中最新消息，伊方发动100多(duo)架无人机进(jin)行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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此外估值优势：目前A股42只(zhi)银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银(yin)行指数(shu)市净率PB为0.68倍，仍位于近(jin)10年38.43%的低(di)位区(qu)间。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持🩱💌🥥👡，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

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1、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低利率(lv)环境下创新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投(tou)资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流(liu)出，选(xuan)择(ze)性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅(fu)度约(yue)下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下(xia)降80%；盈利层面（利润变化(hua)），电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降(jiang)23%、传(chuan)媒(mei)下降36%；股利收(shou)益率层面，TMT四(si)个行业的股利(li)收益率基本都在5%-10%附(fu)近