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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外(wai)部多因(yin)素交(jiao)互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回(hui)升。年(nian)初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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其次是行情逻辑👞👝，短期看👞，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👛🥦🥕。中长期看🍓，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👿🥻🍎😡🥒，经营稳健和高股息属性显优势🤬。

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1、后续如何演绎💓？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🌽💔🌽🩰，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💔👝🥬👚。战略上我们保持看多👄💖👛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓🥦🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿🥾💝，而是依然将呈现一定的震荡特征👅👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬💝👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🥦💔👘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外👜🍈💔，7月中报业绩期💞🧅💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐步迴(huí)陞。