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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍈，深市港股通净流入148.92亿港元。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍅🤍👢。铜💓、铝、锡👅🌽😡🍄👘、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行🥾💔💛，镍库存上行。贵金属方面💝💟，黄金期现价格下行👘💞💯🍇，白银期现价格上行🍆🍈👞。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。