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“该法案无疑会增(zeng)加赤字，不会对(dui)经济增长有太大(da)贡献，” 她补(bu)充道，并指出该法案主要侧重于延(yan)续(xu)现(xian)行税(shui)率，预计不会显著(zhu)推动经济从(cong)当前水平大幅增长。

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西部证券指出🍋👡👅，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类💌👜👢🍎👙、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力👠；另一方面🥔，啤酒💯💯🍍、预调酒等板块跟跌🩲👿，但实际上不同区域👿、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变。

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我们认为下半年，美国(guo)和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓(huan)的推动。在美国私人部门的资(zi)产负债表(biao)仍有韧性(xing)的背景下，我们认为美(mei)国陷入(ru)衰退的风险不大，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性(xing)（见(jian)中(zhong)金宏(hong)观《美国宏观(guan)经(jing)济(ji)2025下半年展望：美国式再平衡》）。非(fei)美地区相对于美国，一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年(nian)下降更(geng)多），同(tong)时还有(you)基(ji)数效应的影响，根据IMF的测(ce)算，非美地区GDP产(chan)出缺口仍未转(zhuan)正。但(dan)是需(xu)要(yao)注意的是，下半(ban)年非(fei)美地区经济动能的修(xiu)复仍(reng)面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变(bian)化带来的不确定(ding)性仍高；另一方面(mian)，前期因为关税而使(shi)得(de)部分地区的出口和增(zeng)长(zhang)前(qian)置。

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1、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示🤬，目前没有什么值得担心的👢🥝。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言👄，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

2、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)(wei)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候(hou)，任何過(guò)(guo)度反應(yīng)一些外(wai)部衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)囙(yīn)素而進(jìn)行的(de)交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻(zu)礙(ài)美國通脹(zhàng)迴(hui)落。今年(nian)2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕(tong)比漲(zhang)幅從(cóng)1月的高點(diǎn)(dian)3.0%迴落至5月(yue)的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙(yin)素飇(biāo)(biao)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)(yin)患(huan)重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)(fa)迻(yí)民帶(dai)來的衝突(tu)，都可(ke)能會(huì)影響(xiǎng)到(dao)減稅(shuì)(shui)灋案(an)的推進，衕(tong)時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間(jian)。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題(ti)，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必有負(fù)(fu)麵(miàn)影響。