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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增(zeng)长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌💞🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍋🍑💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭👡🍎🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈🩰。我们参考工业企业盈利💕💗💕、库存阶段👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍💋👄。结合中观景气、盈利能力🥿🎒🍋、筹码分布👜🍉、估值😻😻🩲💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠🎒🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟🍋🍈👢、贵金属🍈🍄🧡、小金属）🍎🥒🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🌽💔💖🥝、国产算力🥒、非银金融🍆🍎、国防军工、创新药。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具有(you)較(jiao)大空(kong)間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資(zi)。

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1、德固(gu)特相关负(fu)责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为(wei)浩鲸科技的主要股东，包括南京溪(xi)软企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已(yi)与交易对方签署意向性协议，初步(bu)达(da)成购买资产意向。本(ben)次交易不会导(dao)致德(de)固特实际控制人变更。本次交易目(mu)前尚存在不(bu)确定性，最终交(jiao)易对方、具体(ti)方案以重(zhong)组(zu)预案或(huo)重组报告(gao)书(shu)披露的信息(xi)为准(zhun)。

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