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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收(shou)减免外，它还将(jiang)对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食(shi)品券）在内的(de)社会保障网计划进行(xing)多项支出(chu)削减。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥥💗👅🍒，概率在进一步提升👘👢。要形成增量资金正反馈机制🥿，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🌽🍎🥕。