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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💗，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此😡💖，在即将到来的业绩预告披露窗口期🧡，相关板块可能会面临一定压力💗🌽。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💘🍅，有利于相关股票的表现。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公(gong)告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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相比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)的一(yi)箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看(kan)，活躍(yuè)資金或(huo)正從(cong)醫(yī)藥(yào)(yao)咊消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可能還需要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰電氣化領(lǐng)(ling)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科(ke)技(ji)企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産(chan)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結(jie)構性(xing)機會(hui)的重心。

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1、3、观点。上半年特朗(lang)普交易(yi)以及美(mei)铜溢价(jia)持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但(dan)高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否(fou)加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内(nei)出(chu)口(kou)窗口打开本身也(ye)是需求阶(jie)段(duan)性减(jian)弱，不(bu)接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由(you)宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注(zhu)两个时间(jian)节(jie)点：一是(shi)7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指(zhi)数(shu)有较大(da)可能性突(tu)破去年(nian)高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格(ge)，主(zhu)要(yao)是对弱美元(yuan)周期下(xia)A股市(shi)场成长风格的坚定把握。