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田希蒙：Wind数据显示👝😻😻，截至6月27日🤍💟，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍍👄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥻🍊，估值快速修复，银行👜🥬🤍🍅、电信等高股息资产表现也不错🥦💖。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍💯，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是(shi)红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运(yun)营商等。

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德福科(ke)技：近日，公司全资(zi)子公司九江德福(fu)销售有限公司(si)分别与全球某光伏组件行业(ye)头部企业和全球(qiu)某消费电池行业(ye)头部(bu)企业签署《定(ding)点协议》，协议约定由子公司分别向两家(jia)客户东南亚(ya)工(gong)厂供应锂电铜箔(bo)产品。

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1、复盘来看🧡🥒，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🥝，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥥😈🥾。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业(ye)，1-5月(yue)利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个(ge)百分(fen)点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置(zhi)行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以(yi)旧换新(xin)政(zheng)策效果(guo)持(chi)续显现，消费品制造业其他(ta)家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。