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付倍佳：海外需关注(zhu)美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👝。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👅😠；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥿，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💓💝👛；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💓，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🩰，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥻🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期🧅🥬🧡🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍅🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👄👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面🥒🎒🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱💕💕。上半年💗💞🍉👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🍌💖💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、值(zhi)得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年(nian)及2024年年(nian)度(du)，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。