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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍒🥻🥭🥔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💛🍋🎒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥻。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💞、医药生物（化学制药）🌽🥭👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘🥿🍆、小金属）👡、计算机等🥭👛。

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单(dan)因子表现来看，沪(hu)深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单(dan)季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表(biao)现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作😻💯🎒，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥥😠，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🧄💌💘👚，共同维护金融市场的稳定发展🍓🍓👙🥑。有效落实好各类结构性货币政策工具👅🧅💯，扎实做好金融“五篇大文章”💝，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🩲🍎🥑、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥑💗，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩳🧄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧅👠，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👞👘💝🍓，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💛💋，助力构建房地产发展新模式🍎👢🍎🍋。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💘🧄😻👚🍇，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载💌；中审众环所在对宜华集团2017年、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥭💌。彭翔、汤家俊👜🍑、廖利华是直接负责的主管人员🥾。

2、付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是(shi)高确定性或低估值资(zi)产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新(xin)敏感型资(zi)产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢中长期上移的(de)上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。