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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍄😻。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🍇🍑、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥦，只能是长传导链条的风险💗💛🍄，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍈，强化全球衰退预期🥿🩰🩰💟。这种情况下😻👚💗🍅🤍，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💘。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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渥太华大学专攻(gong)外交与国(guo)防政策的教授托马斯・朱诺(nuo)表示，卡(ka)尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教(jiao)的方式”。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🌽😡💯、基建项目和数据中心投资推动🍎💛，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🤍🍒👠😠；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🥥💝🥦🌽。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防👗🧄💖、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建🍉🥻、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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公开(kai)资料显示，曹飞于1983年7月(yue)出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务。

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1、根据(ju)众议院(yuan)的预算提案，学生将需要参加(jia)更多课程才(cai)能获得佩尔助学金，这可能与(yu)他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学(xue)生贷款顾(gu)问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪(qi)・马约特(te)表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学(xue)，因为(wei)他们负(fu)担不起上学费用”。马(ma)约特解释(shi)说，那(na)时(shi)财务(wu)螺旋就开始了(le)：学生(sheng)带着债务离开学校但没(mei)有学(xue)位，这使他们处于(yu)违约风(feng)险最高的群体中(zhong)。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联(lian)邦援助来维持(chi)生计(ji)。

2、美国劳工部公布的数据显示🥾👄👿💌，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🥿，高于前值2.3%🤍，但环比增速仅为0.1%🥝，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🥥，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🩱💔，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注💕🧡👚。