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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機(ji)構的郃作(zuo)。

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具体到今年而言👛，受需求不足及价格拖累的影响😻👿，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍒🤬，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥕🧡，显示当前企业盈利仍面临一定压力👡🍍🥑🍅👿，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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进(jin)入(ru) 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行(xing)相应根据经济(ji)和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程(cheng)度或进一步(bu)降低，汇率市场或重回基(ji)本面定价。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🩲🎒🍎👘，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🩰🧄🥬。具体考虑到成长科技累积涨幅高👛🤬🥥、估值高分位👘🩰，下跌风险较大👠👚。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍅🍈。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💖🥕😠👛。因此综合考虑下，可关注三条主线🧅🥒。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍋🍑👡💟，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍉😠😠、库存周期👄💯💛👜、合同负债增速👚👢🍄、二季度行业中观景气度等维度🤬🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏🥻🥝🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👿🍇👚，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑💗🩲；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅💟👚；3）消费服务领域🥕，受益于扩消费政策提振🥕🥕🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄💯🤍、家电👛👜👙、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🌽🥔🍇、电力、农化制品👢💋🥒😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽👝🍒，中报业绩有望边际改善🥝💝🥝🍎。