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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问(wen)题(ti)，中东的冲突对中(zhong)国资(zi)产未必有(you)负面影响。

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财(cai)联社6月15日讯，以伊冲突使得(de)中东局势进一步陷入(ru)胶(jiao)着(zhe)，全球聚焦之(zhi)下，大宗商品乃至资本市场将如何回应(ying)？周一开始之(zhi)前，各(ge)大券(quan)商(shang)纷纷给出最新解读(du)，请看本周十大券商策略。

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一个日益严重的问题是👝💛💓🍎，此前否认参与了以色列攻击行动的美国，是否会加入针对伊朗的军事行动，特别是摧毁伊朗埋藏最深的福尔多核设施。专家们长期以来一直表示🍒，以色列自身并不拥有如此强大的火力。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💟，关注后续降准降息节奏及幅度💝💋🥭🍋。由于A股较港股散户投资者占比更高🍊🥝💕，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥾🍄🥝，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥬。A股经历13年TMT牛市后💟💝，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥬💔😡🤬、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👡👡🥭、4月两次降准👛🍆🧄🍈，3、5月两次降息🥦🥥；地产方面🤬😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥭，14年9月央行明确放松首套房认购标准💟🍊💓；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥔🍎💝，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😻👞🧡。（2）19年初内外部环境转好🧡👝🥻💝🥬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥕💞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍍🥦🩱😠，进入2019年🩰🥥，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😻，19/1央行两次全面降准🍈🧅🍊，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👙🥕💖。2/15🥔🥕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍆。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥻👚🥕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩳👄👘🩰。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍒👛👠。

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1、据统(tong)计，6月15日(ri)，暂(zan)无A股上市公司披露增(zeng)持情况。包(bao)括恒瑞(rui)医药(yao)、山东章鼓、德(de)恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技(ji)在内的(de)8家A股(gu)上市公司披露减持情况。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；