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但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险👡😠。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普🥒🩳🍄🥑。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约(yue)束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中(zhong)受益。关税层面(mian)，虽然整体(ti)来说(shuo)欧洲权益市场(chang)在美国的营收(shou)敞口(kou)较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的行业分析(xi)师(shi)指出欧洲公司(si)大多采(cai)取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要(yao)注意来(lai)自盈利端的(de)风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计(ji)价(jia)的营收增(zeng)长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗(lang)普签署行政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方(fang)面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信(xin)，整体(ti)仍然(ran)以政策驱(qu)动内需为主线。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点💖💛。2020年-2023年四年间🍋🍌，申万银行指数虽连跌四年🧡，累计跌幅近24%💞，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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2、上周五晚(wan)间(jian)，美国(guo)**提议在未来两年(nian)内(nei)增加炼油(you)厂必(bi)须掺入美国燃料组合中(zhong)的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求(qiu)激增的(de)预期下，美豆油夜盘涨停(ting)，并带动本周一国(guo)内油脂(zhi)大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。