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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍💘👝💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌🥿💗、风电💛🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝🤬；而另一方面，资金脉冲加速👚🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🍎。胜率方向，结合估值👗🧄、拥挤度位置💞🥻，短期风格层面继续关注科技🍓🍉，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👞。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🍋👡🌽🥕🍈，大信所因涉嫌星星科技（**）🤍、广汇物流财务造假被罚没约1800万元🍋💖💯。相关签字会计师一并受罚🍑💘🍓，合计罚款240万元🤍👢🎒💔👜。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月(yue)解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁(jin)槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞(sheng)，未(wei)來(lai)重要股(gu)東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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交易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历史(shi)分位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油(you)石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理(li)、计(ji)算机(ji)设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥(yong)挤，而食品加工、房地产(chan)、煤炭(tan)、基(ji)础建(jian)设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易(yi)占比相对较低。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松😻👛，例如连续多次的降准降息之后💗💓🥭🥑💋。

2、今(jin)年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)(kai)董事會(huì)會議(yì)，董事會(hui)通(tong)過(guò)建(jian)議根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)于(yu)股東(dōng)大會及類(lèi)(lei)彆(biè)股東會議上尋(xún)求的特彆授權(quán)，即髮(fà)行不超過10億(yì)股新H股。