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2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。