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“6月脉冲”在本周集中演绎💓🥦🍓，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💟、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕🥕🍋💔💗、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥕🍅。

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除此之外🩰🎒🎒，在经济改善的同时🥕🥒，往往伴随着大型产业趋势的发展💋，大型产业趋势的特征是低渗透率🥔，政策支持💞，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥦🥻。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩳👅👠。报告的第三部分将会进行详细论述💌。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂🎒👡。

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6月中国轻纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比上(shang)行，但增幅(fu)有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量(liang)环比(bi)均下行。

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1、由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出(chu)现超额(e)收益的(de)行(xing)业主要集中(zhong)在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

2、此前，奥尔特曼曾在一次(ci)博客活动中抱怨，Meta提供了(le)1亿美元的签约奖金以吸(xi)引OpenAI的员工。但Meta随后对(dui)此(ci)进行了否(fou)认。