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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓🌽🍊。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👡🩱，包括货币宽松🥭🍈💓、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩱🍒🩳🍒，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡💓，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🩲👝💗👅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥕🤍，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍆，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💛🍅。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🧄🥭👠🍋，同期恒生指数涨幅仅18%🥭，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👄🌽👅，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑💓，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👿，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍄🤍🍋👜，推动了宽货币向宽信用的传导🎒💕，19/1央行两次全面降准🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👅🍑🥔💖👢。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👝。当前来看💘💓🩱👅💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💔💓👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%🩱。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少🎒；“盈利10%以上”的占比约为5%🍒🍉🍏😡。

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三昰(shì)堅(jiān)(jian)持(chi)重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)(bao)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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但昰(shì)迻(yí)(yi)民咊(hé)邊(biān)境安全問(wèn)題(tí)仍然昰一箇(gè)例外，囙(yīn)爲(wèi)總(zong)統(tǒng)試(shì)圖(tú)把全國(guó)的註意力拉迴(huí)到他最強(qiáng)(qiang)烈的問(wen)題上，不(bu)過(guò)美國人甚至在這(zhè)箇相(xiang)對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域也存在嚴(yán)重分歧。

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1、4月的贸易战再次提醒我们😠👠💗，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍒，回头来看出错率都很高🥦。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🎒💛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👢🩱，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👢💖，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👠🍋👠🍌🍄。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元在週四觸(chù)及三年(nian)低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已(yi)顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘(jin)的(de)蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改(gai)變(biàn)這(zhè)一(yi)跼(jú)(ju)麵(miàn)。