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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有(you)什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市(shi)场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化(hua)。市(shi)场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国(guo)经济下行(xing)压(ya)力对中国(guo)资产的影响是中性的。

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市场预期财务省可能会通过增加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整发债计划。财务省的说法是，年内可能会调整发行计划🍓💯👛。调整通常会发生在补充预算发布时💗。

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高盛认为，中国“民营(ying)十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场(chang)主导潜力，可能在未来进一(yi)步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍌👝。今年的港股行情可分为两段🥾🍌😈，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍋💝🥭🥦，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💓，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🧡，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👡🍈，AH股溢价也再度下行🎒👡，降至历史低位。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升😈🍋💌，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用💔👅。具体来看，上证50🥾、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点👙、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升👄，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、东兴证券表示，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况🤬💌😻🍋👠，在新需求的持续催化下，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道💌，产业化进程已呈加速趋势👄，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。思瀚产业研究院认为🤍👜👘💔🍑，AI赋能产业变革👛，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间🥾💟。