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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内(nei)累(lei)计上涨40%，创下二十(shi)多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对(dui)逊色(se)，尤其是(shi)在资本支出、投资回报率方面。

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今年3月，中(zhong)央印髮(fà)《提振消費(fèi)(fei)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)(feng)險(xiǎn)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)(jian)，金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要求金螎(rong)機(ji)構豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)(chan)品(pin)咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道(dao)，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務(wu)郃作。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环(huan)境描述(shu)中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏(zou)”，“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策，充(chong)分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一(yi)步提振。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、減(jiǎn)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)公告披(pi)露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。