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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻💟，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠🍊🍇🍉💕，总需求增速结束三年低迷和下行🍏😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🥕👙，无风险利率持续下行🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯🧡💗，本轮增量资金的正反馈机制🥥💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋，是重要的选股方向

2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持较高景(jing)气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对(dui)美(mei)出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业(ye)绩有望改善。