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当地时间2017年7月6日😻🩲🍍，韩国首尔👙💖，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室💘🌽🍅。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长🥝，当天是他正式任职的第一天👚👠👞。

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从热点概念来看，本(ben)周概念指数中(zhong)表现最好的前5大概念依次为(wei)炒股(gu)软件指数(shu)、金融科技(ji)指数、数字货币指数、跨(kua)境支(zhi)付指数(shu)、财税数字(zi)化指数(shu)；表现最差的(de)5大概念依次为油气开采(cai)指数(shu)、航运精(jing)选指数、天然气(qi)指数、白(bai)酒指(zhi)数、银行精选指数。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💋🥻💔🥒。在会议后，中证1000上涨概率最高👜，超过70%。

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而一年(nian)之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应(ying)对特朗普政策所带来的“通胀上行(xing)与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正(zheng)成为在(zai)辛特拉山顶度(du)假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市(shi)场。

2、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)(ying)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較(jiao)去年衕(tòng)期(qi)有所下降(jiang)，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性較(jiao)爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)(lei)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下(xia)降的狀態(tài)。