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4🩳🩳🩱、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👅👞。预计下半年铝价走势先抑后扬👛🍉🥔💓🍋，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑👜🍉🥕👛，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🍇💖，或有进一步冲高的驱动🥥🍎🤍💋。中美关税缓和期结束🍋，叠加中东局势不定👚，宏观不确定风险因素偏多🩰👢🍍，振幅有走扩可能👿🩲🌽👿🍋。

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2025年5月汽车产量同(tong)比增幅(fu)扩大(da)、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工(gong)业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分(fen)别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和(he)3.74%，产量同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🌽🥕💓，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💞🩲，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚💋。下半年来看🍇🍆，财政或先发力😈，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👜，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🎒🥑。另外👚🥬🩳，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是😡🍄🍌，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥭，这可能降低央行买债概率🍆🥭👞。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👙。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥕🍓👙，上半年港股市场表现强势🍒💕🍌🥿。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💯🍎，以及新消费等板块领涨💔🍒😈。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👝🍏💯、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對(dui)較弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、“多晶硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于弱需求與(yǔ)(yu)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅(gui)下遊(yóu)需求(qiu)耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)(shi)，后市需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化(hua)。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格(ge)將(jiāng)承壓(yā)(ya)。若多晶硅(gui)企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落(luo)地，多晶硅價(jia)格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。