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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💗。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛💓🤍💔，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🍓，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍏👅。本届论坛关注前沿热点🤍🩲😻，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🧡👙💕💌、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等💔🥒😡，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长🥬。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选🍄，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。

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梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围💌、它们对通胀的影响、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前🥬，美联储会保持观望。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策(ce)方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。

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