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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。

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结合细分领域中观指标来看🍇🍈👡🤬，受益于行业供需改善👄🥥🍅，面板价格小幅回暖💖🍅，光学光电子业绩有望持续👅👗；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍈，存储器供不应求💛🍈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥾💋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍋🍓💘🍏，消费电子盈利或边际改善🧄🍓👞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👚🥦。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💌🥥🧄🍒，不容易受到估值约束的行业🧄🍌，也就是说👠🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎。因此🍍，我们也说🍓🥥🍈💝🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩱。

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王忠民表示，进入人工智能(neng)（AI）时代后(hou)，出现了三(san)大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命(ming)模态和社会资产(chan)负债表当中的渗透模态(tai)。二是万物(wu)皆可服务模态。比如过(guo)去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开(kai)车技能变得(de)无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物(wu)。三是AI资产入表和金(jin)融化时代模态。在(zai)AI金融化当中，近日中国香港市场(chang)和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们(men)看到稳定币、特别是代币化的(de)最新竞争(zheng)态势时，我们发现AI金融化已(yi)进入高光时刻。

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1、华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时，进军Web3.0和(he)加密货币资产领(ling)域，并批准(zhun)总额为1亿美元的预算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业(ye)务和投资(zi)加密货(huo)币资产。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥕🧄。截至6月27日🥿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍎🍆，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🎒。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥿😠。无机化工品期货价格多数下跌🍉😡，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥒🍅🥥、甲苯🤬💌👜、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍒👄、天然橡胶等价格下跌。