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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以(yi)色列历史上的关键时刻。以色列已准(zhun)备好应对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗(lang)接受美国提出的放(fang)弃其核计划的要求，以色列(lie)愿意停止其行动。伊朗缺乏(fa)盟友的大力支持，其领导的(de)所谓“抵抗轴心”已濒临瓦(wa)解。以军(jun)：伊朗现在是主要战场，加沙(sha)是次(ci)要战场。

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当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传(chuan)来，油价瞬间暴涨12%。但历史(shi)数据揭示了一个意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往(wang)往比(bi)投资者想象的更加短暂(zan)，而真正的威胁可能潜伏在别处。

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五、国际市场方面：近(jin)期市场关(guan)注重心还是更多在于宏观方面(mian)，基本面驱动有限。近(jin)期全(quan)球地缘冲突(tu)有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油(you)价格上行。美国(guo)方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期(qi)的2.5%，美元指(zhi)数重心震荡下移(yi)至98附近，年内预期降(jiang)息次数仍为2次，宏(hong)观层(ceng)面对美棉暂无(wu)方向性驱动。基本面来看，美(mei)棉持(chi)续(xu)播种(zhong)中，进度和往年(nian)同期相差不大(da)，略慢一点(dian)，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约(yue)14%。主(zhu)产区受干(gan)旱影响(xiang)程度环比有一定减弱，最新(xin)公布的美棉优良率为(wei)49%，差苗率为21%，优良率同比下降(jiang)12个(ge)百分点，但高于去年10月棉(mian)花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于(yu)优良(liang)率、种(zhong)植面积等方面原因(yin)，USDA还是小(xiao)幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花(hua)产量(liang)预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调(diao)，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的(de)是，最近海(hai)外机(ji)构对全球经济增(zeng)速尤其是(shi)美(mei)国经济增速有较(jiao)大幅度下调，或对棉花需求及(ji)价格有一(yi)定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美(mei)棉(mian)仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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伊朗總(zong)統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希(xi)齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏(xia)巴玆的電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示，伊朗能(neng)夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)(cheng)昰(shì)“隱(yǐn)(yin)形且無(wú)人能敵(dí)”的以色列(lie)軍(jūn)用裝備(bèi)。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💯😻，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩳🥭💛🩲🩳。之所以这样，一方面是因为🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻💟🍈。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👜👄🍉。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💯，国内政策对冲重要性提升🥬🍏🩳🥑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💯💘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍏。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、其(qi)次，資金麵(miàn)也用真金白銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。